«Норникель» разместил на бирже облигации на 15 миллиардов рублей

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена ГМК «Норильский никель» на уровне 7% годовых, что явилось самым низким значением ставки купона среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком погашения 3 года с момента открытия рынка первичных размещений весной 2009 года.

«Несмотря на волатильность рынков значительная переподписка и столь низкая ставка купона еще раз подтверждают статус ГМК «Норильский никель» как первоклассного эмитента и заемщика» — отметил заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Дмитрий Костоев.

В ходе маркетинга было подано 162 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,80% до 7,75 % годовых. Общий объем спроса составил 47,5 млрд. рублей.

Организаторами размещения выступают ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО ИК «Тройка Диалог».